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遭复星系“截胡” 新天然气收购港股亚美能源生变数


2018-05-25    浏览次数(508)    

宣布收购消息刚一周多,新天然气(603393.SH)便面临收购标的公司可能被“截胡”的“窘境”。

今年5月15日,这家A股上市公司公告称,拟通过全资孙公司香港利明控股有限公司(下称“香港利明”)以部分要约的方式收购香港联交所主板上市公司亚美能源不超过 50.5%的股权;并通过适当要约的方式注销或收购不超过 50.5%的未行使购股权及受限制股份单位;涉及交易价约为24.8亿元或25.77亿元。

哪曾想,刚过一周(5月23日),亚美能源再次发布要约收购公告宣布:“公司目前正在就港交所上市公司复星国际的全资附属公司Transcendent ResourcesLimited(下称“Transcendent”)以现金方式收购亚美能源大部分股份的潜在要约及(倘 Transcendent 作出潜在要约)其后的战略发展计划(包括 Transcendent 与亚美能源之间的可能资产合并)与复星集团进行讨论。倘若作出潜在要约,上述战略发展或资产合并不会成为潜在要约的条件。”

对此,在5月24日的公告中,新天然气强调,公司旗下香港利明早在5月14日就和亚美能源前两大股东——华平中国煤层气投资控股有限公司(下称“华平中国”)、霸菱亚洲IV投资控股有限公司(下称“霸菱亚洲”)——签署了《不可撤销承诺函》,承诺将接受或促使接受部分要约,并将会以其所持有的全部股份批准部分要约。

界面新闻记者获悉,华平中国与霸菱亚洲合计持亚美能源15.33亿股股份,占公司截至2018年4月30日已发行股份总数的45.77%。

不过,新天然气表示:“虽然本次要约收购已取得前两大股东签署的不可撤销承诺函,但仍不能排除潜在要约人发出竞争性要约,对本次要约收购构成重大不利影响。” 

亚美能源为何被争抢?据了解,这家于2015年6月登陆港股上市的公司,业务主要在中国境内从事煤层气勘探、开发与生产,主要运营资产潘庄及马必区块位于山西省沁水盆地西南部,其煤层气探明地质储量居中国各盆地之首。

此外,亚美能源与中联煤层气合作的潘庄区块为中国商业化程度最高的中外合作煤层气区块之一,是中国首个进入全面商业开发和生产的中外合作煤层气区块,设计产能为5亿立方米/年。公司与中石油合作的马必煤层气项目总体开发方案一期已于2013年11月获得国家能源局的前期批复,一期商业开发设计规模为10亿立方米/年。公司2017年实现营收5.42亿元、净利润1.83亿元。

对于去年营收10.02亿元、净利润2.64亿元的新天然气来说,这显然与公司长期经营的天然气主业相吻合。公司坦言,交易完成后,将获得优质的煤层气勘探、开发和运营资产,同时控股境外上市公司搭建国际资本平台,对公司长期发展具有深远的战略意义和价值。

但复星国际也看到机会。众所周知,旗下业务除了钢铁、房地产开发、医药及零售等板块外,复星还针对能源、矿产等进行策略性投资。此次进行收购的子公司Transcendent及其附属公司恰从事中国、东南亚等地区的石油和天然气业务。

显然,对于新天然气和复星国际而言,亚美能源都算得上一块“美味蛋糕”,但究竟谁能吃得下这块蛋糕,恐怕还要看各家资本实力了。

来源: 界面新闻

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