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我国十大钼矿企掌控全球钼的命脉


2018-12-05    浏览次数(156)    

钼的用途:钼在地壳中的平均含量为0.00011%,全球钼资源储量约为1100万吨。钼具有高强度、高熔点、耐腐蚀、耐磨研等优点,被广泛应用于钢铁、石油、化工、电气和电子技术、医药和农业等领域。同时,钼是影响人或植物的正常生长的必需的微量元素之一。钼主要应用于钢铁工业,占总消耗量的80%左右;其次是化工领域,约占10%;还用于电气和电子技术、医药和农业等领域,合计约占总消耗量的10%。

一、世界级三个钼矿项目

综合国内外市场,钼精矿行业是一个集中度较高的行业,全球范围内前11大企业控制着市场72%的供应量,其中有5家企业来自中国:

分别为陕西金堆城钼业、洛阳钼业、中铁伊春鹿鸣矿业、中国黄金满洲里乌山矿业、华夏建龙集团河北丰宁鑫源矿业。

未来5年内国内有可能投产的大型矿山有黑龙江大兴安岭岔路口钼矿和安徽沙坪沟钼矿。

01安徽沙坪沟钼矿简介

2011年后,中国新发现安徽沙坪沟等三个200万吨级的世界级钼矿资源。

沙坪沟钼矿属于巨型“斑岩型”钼矿,矿床位于安徽省六安市金寨县境内,距金寨县城约50 Km。合肥-武汉高速铁路、高速公路从矿区南部通过。

区内村村通硬化路面将各主要居民点连为一体,并与县、乡镇公路相接,形成四通八达的交通网络,交通较为方便。

根据《安徽省金寨县沙坪沟钼矿勘探地质报告》(2013.3)的估算,沙坪沟钼矿探明+控制+推断级别(即331+332+333)矿石储量177,471.04万吨,钼金属量2,459,413.82吨,平均品位0.139%。

目前是亚洲最大、世界第二大储量的钼矿床,并且钼品位在全球也处于领先位置。

矿石中辉钼矿(MoS2)中的钼含量占总钼含量的96.97~97.93%,实验室流程试验指标分别为:

钼精矿品位50.80%、50.59%,钼回收率90.64%、91.49%;硫精矿品位35.10%、40.10%,硫回收率65.46%、59.21%,达到了GB3200-89钼精矿质量标准KMo49-A品级标准。

沙坪沟钼矿易选,伴生硫可综合利用。主矿体厚度变化系数为36%、工业矿体厚度变化系数48% ,属稳定型矿体。

02黑龙江大兴安岭岔路口钼矿

黑龙江大兴安岭岔路口钼矿是中国近年来发现的又一巨型钼矿床,总建设投资预计超过100亿元人民币,由云南驰宏锌锗和北京隆东投资两家民营企业持股,目前已经开展矿山建设,预计3年内投入试生产。

岔路口矿的资源量与沙坪沟相当,但其缺点是品位过低,其中具备工业开发价值的资源量约为176万吨左右。

钼矿总资源量246万吨,其中工业矿(品位)0.06%)176万吨,占总量72%,平均品位为0.087%;低品位矿(品位)0.03%)70万吨,占总量28%,平均品位0.048%。

经研院从公 开 信息获取了在产的中铁伊春鹿鸣矿业的部分指标,将其与安徽沙坪沟钼矿和黑龙江大兴安岭岔路口钼矿进行数据对比,可以看出,安徽沙坪沟钼矿无论在资源禀赋,还是再地理位置上,都具备一定的比较优势的。

国内的著名钼业公司包括金堆城钼业股份有限公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、中铁伊春鹿鸣矿业、中国黄金满洲里乌山矿业、华夏建龙集团河北丰宁鑫源矿业等。

二、钼的资源分布

01全球钼资源分布

目前,全球已发现的钼矿约有20种,其中最具工业价值的是辉钼矿,其次为钨相钙矿、铁铂矿、彩钼铅矿、铂铜矿等。

根据美国地质调查局2015年发布的数据,全球钼资源储量约为1100万吨,中国是世界上钼资源最为丰富的国家,钼资源储量为430万吨,其次是美国(270万吨)和智利(180万吨),三国钼资源储量约占全球总储量的80%。

钼资源较丰富的国家还有秘鲁(45万吨)、加拿大(26万吨)、俄罗斯(25万吨)、澳大利亚(20万吨)、蒙古(16万吨)、亚美尼亚(15万吨)、墨西哥(13万吨)、哈萨克斯坦(13万吨)、吉尔吉斯斯坦(10万吨)、土耳其(10万吨)、乌兹别克斯坦(6万吨)和伊朗(5万吨)。

02中国钼资源分布

中国国是世界上钼矿资源最为丰富的国家之一,根据国土资源部发布的数据,截止2014年,我国钼矿查明资源储量(金属含量)达到2726.8万吨。

就中国钼矿分布地域上看,中南占全国钼总储量的35.7%,、东北19.5%、西北13.9%、华北12%,西南仅占4%。

河南省最多,占全国钼矿总储量30.1%,其次是陕西省占13.6%、吉林省占13%,这三个省的钼矿储量占全国总量的56.5%。

另外储量较多的省(区)还有:山东6.7%、河北4%、辽宁3.7%、内蒙古3.6%。这8个省(区)合计储量占全国钼矿总储量的81.1%。

目前,世界上最大的钼矿为美国科罗拉多州克莱麦克斯钼矿,储量300余万吨。河南的栾川钼矿总储量206万吨列全球第三、亚洲第二。

与美国和智利等世界主要钼资源国相比,中国钼矿的主要特征就是大型矿床多,但品位低。平均品位小于0.1%的低品位矿床,储量占总储量的65%,其中小于0.05%的占10%。

中等品位(0.1%~0.2%)矿床占总储量的30%,品位较富的(0.2%~0.3%)矿床占总储量的4%,而品位大于0.3%的富矿只占总储量的1%。

三、钼资源开发状况

钼作为稀有金属,其市场规模较铁、铜等基础金属要小很多。

2016年全年全世界钼精矿生产与消费量接近均衡,总量折合钼金属约23万吨,按照过去3年国际市场平均价格$8.04/磅钼计算,钼精矿市场总量约为40.77亿美元,仅相当于2016年全球铜精矿产销市场总量的约4%。

因为市场容量小,少数大型矿山对市场有较大的影响力,故在供应端很容易形成巨头垄断的格局,无论从国际市场还是国内市场看,目前都由少数大企业控制着绝大部分产能,供应集中度较高。

以年产量计,全球前11大钼矿企业可分成4个级别,美国自由港和智利国家铜业公司属于第一层级,年产钼金属量在3万吨以上,金堆城钼业、洛阳钼业、鹿鸣矿业均在第3层级,年产量1-2万吨。

由于金堆城钼业和洛阳钼业均有全产业链的钼冶炼、精加工能力,自有矿山所产钼精矿不对外销售,在国内钼精矿交易市场上中铁伊春鹿鸣矿业是唯一一家产量超过1万吨的矿山,控制着钼精矿现货市场供应量的30%,其定价对市场价格有标杆作用。

01全球钼资源供需状况

从全球范围内看,中国、美国、智利为主要的供应生产国,三国合计钼产量占全球总产量的80%,中国占2016年全球总产量的35%左右。

世界其他生产国中,秘鲁的产量近年来出现大幅度增长。预计至2020年南美地区将超越中国成为世界第一大产地,产量约10万吨金属量。

从全球供需总体格局上看,自2000年至2008年的钼精矿市场基本维持了供需平衡局面。

但2008年至2015年间出现供过于求,2008年全球金融危机后,全球经济形势持续低迷,国内外含钼钢的需求急剧下降,再加上国内外新型钼矿山的陆续投产,供应量持续攀升,产能过剩加剧,钼矿价格一路走低。

至 2015 年一度跌至十年以来的最低点 680 元/吨度,低于全球钼资源的生产成本。但随着2016年国外矿山以及部分国内矿山的减产,全球供需重回平衡。

由于钼价长时间低位运行,低成本的副产钼在钼供给结构中的比例不断提升,对钼价格的回升带来较大压力。

2016年,全球粗钢产量同比上升1%,不锈钢产量同比上升了7%,作为石油管和316系列不锈钢的原料的钼价格却同比下降3%。

从钼的终端消费上看,不锈钢、石油等产业为主要下游需求来源。全球钼精矿的需求集中在欧洲、美国和东亚,其中中国需求量占到总量的36%。

未来,随着全球经济逐渐复苏,加上中国经济新常态化的恢复,中国钢铁行业将进入顶部振荡期,全球钼精矿的供需也仍将维持缓步上升、平衡的态势,预计2020年钼消费量将达到27万吨左右。

02钼矿价格走势预测

从钼矿价格变化上看,近十几年中国钼精矿的价格变化跌宕起伏,

2005上半年最高能达到6150元/吨度;之后出现断崖式下跌至在4000元/吨度左右;

2008年下半年,钼价再次出现断崖式下跌直至2015年下半年的670元/吨度后开始触底回升,到2016年末达到1060元/吨度。

2017年1季度末,价格继续向上恢复至1200元/吨度。中国钼价在矿山增产、安全监管、环保检查等多重因素的影响下,波动将会更加频繁,整体呈稳中向好。

预计2017年钼精矿价格上涨到1500元/吨度以上的难度相对较大,价格多会在1200元/吨度的矿山成本线区间波动,2018年价格或将向上至1200-1400元/吨度区间。

2020年后,价格或将走出底部空间并向上运行,并尝试突破1700元的再平衡点。

03中国钼资源开发状况

改革开放以来,中国钼产业迎来了发展高峰,1995年中国钼精矿产量由1985年的1万吨上升到7.3万吨,2008年上升至18万吨,2014年达到历史高点的20.2万吨。

之后,受钢铁行业表现低迷,钼需求增长速度放缓加上钼供应过剩导致钼价持续走低,至2016年产量下降到18.5万吨。

据统计,2007年至2016年,中国钼精矿产量的均值是17.9万吨。

近年来,国内钼矿资源的开发呈现集中度不断提高的态势,大型的优质矿山逐步控制在少数几家企业手中,其中国企占绝大多数。

2016年中国具有一定规模在生产矿山20家左右,其中,前5大企业占据总产量的70%。)

数据来源:五矿矿业

2017年,中国规模以上的钼矿企业将会增加到25家左右,预计新增钼矿矿山19座,预计新增生产能力36000吨。

四、原生钼矿的替代品---伴生钼矿、回收钼简介

01伴生钼资源简介

钼精矿的来源主要分为铜钼、钨钼等伴生硫化矿以及原生辉钼矿(MoS2)两种,2011-2015年期间,由于铜价格持续走低,部分铜钼矿山加速实施伴生钼金属分离,伴生钼产量大幅增长。

2016年钼精矿产量中副产钼占比已经达到62%。我国的钼矿以原生矿为主,海外矿山则以伴生矿为主。

伴生矿采矿成本较低,但其品位也较低,一般不会超过0.1%;海外的原生矿品位则比国内要高,如Climax旗下美国Henderson原生钼矿品位达0.24%。

国外原生钼矿的现金成本在6-7美元/磅钼,例如Henderson钼矿现金成本为5.6美元/磅钼;

世界第6大供应商加拿大Thompson Creek金属公司现金成本为5.8-6.3美元/磅钼;南美主要铜矿副产钼精矿的现金成本在4美元/磅钼左右。

国内企业的成本分化比较严重,大型企业依靠规模效应对现金成本控制出色;

与海外矿山相比不落下风,如洛阳钼业的现金成本约3.6美元/磅钼,金堆城钼业现金成本约3.3美元/磅钼,二者的钼金属回收率都在85%左右;

而其他中小型矿山的成本较高,普遍在10美元/磅钼左右。

02钼的回收与利用

随着钼行业的不断发展,钼原料消耗越来越大,可采资源越来越少,为了保护环境,提高钼资源利用率,自上世纪80年代中期开始,发达国家就开始关注钼再生资源,特别是含钼的废催化剂的利用价值。

如:美国目前从废催化剂中回收的钼已占其总供给量三分之一左右。

钼再生资源中钼的含量通常高于钼矿石,从中提取钼及其他金属的成本相对原生钼矿提炼较低,并需要较少的能源消耗和较小的废气排放量。钼回收利用方法主要以火法为主,湿法为辅。

目前,钼的回收主要是通过钼冶金过程中产生的含钼废渣、废液等及钼金属制品生产过程中产生的废料和用过的含钼化学制品或者材料。

根据国际钼协的报道,2011年,全球有近8万吨钼被回收利用,约占钼总消费量的四分之一,2020年回收钼将达到110,000吨,约占钼供应总量的27%,至2030年,这一比例将会达到35%左右。

被回收利用的钼资源中,60%用于制造不锈钢,其余则用于制造合金工具钢,超合金,高速钢,铸钢行业和化学催化剂行业。

回收钼目前已经成为钼资源供应量中重要组成部分。钼的回收与利用业已成为全球钼金属行业的关注重点之一。

03中国钼回收行业发展情况

中国钼回收利用起步较晚,相比欧美发达国家回收率和回收品位都比较低。目前,发达国家钼回收率高达90%以上,回收品位一般大于52%,而中国钼回收率仅为80%-87%,品味45%-52%。

中国钼回收利用方面主要是将含钼废催化剂和含钼废渣及金属制品生产中的下脚料经过化学处理制取钼酸钠或钼酸铵。

出于保护我国的钼资源和环境并满足国内钼需求,中国包括钼资源回收在内的再生金属资源行业的综合开发和利用将会得到国家层面的高度重视。 

来源: 矿业汇

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