首页 > 新闻 >大洋洲 /黑色金属类

Mysteel:澳大利亚铁矿商务考察


2019-04-12    浏览次数(377)    

FMG:

1.产量与销量:FMG为澳大利亚第三、全球第四大铁矿石生产商,2018年铁矿石产量1.686亿吨,预计2019年产量将增加至1.7亿吨。2018年铁矿石发运量为1.68亿吨,据Mysteel了解,2019年的目标发运量为1.65-1.73亿吨。中国目前仍然是FMG铁矿石业务最大的目标市场,2019年第一季度,其90%的铁矿石发往中国市场,10%发往其他国家,FMG铁矿石出口到中国以外市场的占比呈增长趋势。

FMG在皮尔巴拉地区主要有两大采矿中心:所罗门中心(SolomonHub)包括国王矿山(KingsMine)和火尾矿山(FiretailMine);奇切斯特中心(ChichesterHub)包括断云矿山(CloudbreadMine)和圣诞溪矿山(ChristmasCreek)。

2.运输:FMG有两条自建铁路连接到黑德兰港,总长大约600公里,全部采用自动化驾驶技术;其在黑德兰港拥有可容纳750万吨铁矿石的堆场;FMG在黑德兰港有5个自建泊位,日均发运量可达50万吨。

3.铁矿石品种:FMG铁矿石主要58%品位的产品为主,包括:国王粉(58.8%)、FMG混合粉(58.5%)、超特粉(56.5%),以及新出产的高品粉西皮尔巴拉粉(60.1%)和待投产的铁桥项目的高品铁精粉(67%)。

新产品西皮尔巴拉粉(WPF)由断云和圣诞溪两个矿山产品混合而成,待Eliwana矿山投产后,将会取代断云矿山,与圣诞溪矿一起混合成西皮尔巴拉粉。Eliwana矿山寿命预计长达20年,2020年底投产之后,西皮尔巴拉粉的产量有望提高到4000万吨,但会根据市场情况随时调整。2018年12月发出第一船,2019年(自然年)指导发运量为1600-2000万吨。

西皮尔巴拉粉的典型值:铁60.1%,铝2.3%,硅4.7%,磷0.075,杂质较少。

4.2019年目标:2019年铁矿石目标发运量为1.65-1.73亿吨;预计将C1成本控制在12-13美元/吨;资本支出计划在12亿美元;50-80%净利润用于股息分红。

RioTinto

1.产量:RioTinto(力拓)是全球第二大铁矿石生产商,2018年力拓皮尔巴拉业务铁矿石产量为3.378亿吨;此前据了解2019年力拓铁矿石指导产量为3.5亿吨,较2018年增1200万吨,增量主要来自RTX粉。四月份澳洲飓风后,力拓官方表示飓风影响产量约1400万吨。因此,2019年力拓铁矿产量预计在3.36亿吨左右。

力拓在皮尔巴拉地区的铁矿石业务包括16座矿山,4个港口设施,1700公里铁路网络和相关基础设施组成的世界级综合网络,并有珀斯的远程控制中心提供技术支持。

2.销量:2018年力拓铁矿石销量为3.382亿吨,最新2019年指导销量为3.38亿吨,与2018年持平。中国是力拓的最主要市场,市场份额达76%,日本占15%,韩国4%,东南亚国家5%。

3.品种:力拓主要品种包括PB粉(61.5%)、PB块(62.5%)、罗布河粉(57%)、罗布河块(57.5%)、大杨迪粉(58.5%)、RTX粉及SP10;PB粉是其旗舰产品,也是中国市场流通性最高的产品。大杨迪粉受日韩、台湾和中国沿海城市的青睐;罗布河粉因其低磷的特点,在日本市场很受欢迎。RTX主要产地是Brokeman2矿,该矿区面临枯竭,产品质量较低。SP10(铁:59-59.5%铝:3-3.5%磷0.17%)由大杨迪矿中品质较差的余料制作而成,铝含量高于大杨迪粉。

4.运输:力拓在丹皮尔港和兰伯特港共有13个泊位,港口的整体运力达3.6亿吨,每天港口会发6-7船铁矿石,每天发运量达100万吨左右;

5.2019年目标:力拓投资了100亿美元用于CAPELAMBERT港口的运力提升;此外,力拓自由铁路线长达1700公里,公司前两年一直注重于铁路建设,目前其铁路运力超过3.6亿,超过港口的运力。

6.项目:力拓近年来在推行智能化矿山,一直在推行自动化无人驾驶技术,矿区有870辆有司机的运输卡车,110辆无人驾驶卡车。接下来几年内,自动化程度会逐步提升,870辆有司机的卡车中有220辆左右之后会提高自动化,使用无人驾驶技术。

Royhill:

罗伊山2018年年产量为5320万吨,块矿比例是45%;2019年产量目标为5500万吨,块矿比例将在40%上下浮动。该矿山拥有9个自动爆破机,2018年原矿爆破量达2.8亿吨,其发货港口为黑德兰港。

目前Royhill生产情况:

1、主要产品及展望:

(1)公司生产的粉矿及块矿主要对标品种为麦克粉及PB块,并且根据市场价格对中国市场的折扣进行调整。

(2)指标方面,目前块矿结晶水的指标不会有太大变化。作为单体矿山,罗伊山铁矿石品质方面不会调整。产品在矿山经过筛分后,装船前,针对块矿会在港口再次进行筛分,所筛出粉矿仍堆放在港口堆场,筛分费用大约是1.5-2.5美金。

2.港口、铁路情况:罗伊山的采矿点距离发运港口-黑德兰港约344公里,该港口发运能力为6000万吨/年。罗伊山每日发运约17万吨,2018年全年发运283船货物。每日运载火车数量约5-6列,每列车厢有1326节,每列可装载约3.3万吨铁矿石。罗伊山的铁矿石火车运载目前还未实现自动化。

去年12月已经拿到了黑德兰港口的发运证,可以将发运量由5500万吨提到6000万吨。

MountGibson:

目前MountGibson生产情况:

MountGibson目前有两个矿区,分别位于西澳中西部及北部库兰岛。MountGibson主要出口市场为中国,少数出口至马来及韩国。

1、主要产品及展望:

(1)中西部矿区:该矿山寿命约15年,至今已生产4500万吨铁矿石。由于该矿山即将枯竭,在库兰岛项目今年4月份中下旬发运后,中西部矿区将马上停产。

(2)北部库兰岛:2007年MountGibson从BHP手中购买库兰岛项目时已开采过6800多万吨,目前剩余储量为2100万吨。该矿区所生产的铁矿品位为65.5%,该矿区产品粉矿占比较高,少量为块矿。块矿占总量的15%-20%,品位也高达65.5%。

(3)目前库兰岛项目可开采年限为6-7年。战略方面,后期也会考虑拓展铁矿以外的项目,如煤炭及基本金属等开采,并且会兼并澳大利亚的一些小公司。

2、营收及成本控制:库兰岛铁矿成本FOB价为AU$76,折合美金为US$54,运费约US$9-12。因此,加上运费价格为US$63-66美元。该价格下公司承压能力相对较高。

3、港口、铁路情况:库兰岛项目矿区离装船港口1km,船型大小为7万吨船,每月发货约4-5条船。中西部矿山发货港杰拉顿港口,由于水深较浅,MountGibson7万吨的船只能装6万吨。

黑德兰港:

1简介:黑德兰港,澳大利亚西澳大利亚州西北部印度洋岸港口,澳大利亚铁矿石输出港之一,目前是处于西澳大利亚政府管理之下。该港口位于西澳大利亚州西北海岸,北临南印度洋,西距丹皮尔133海里。黑德兰港的航道有40公里长,港口落潮时水深为6.8米,此时船只不宜出海;在涨潮时水深为20米,矿船会在涨潮时起航。

2.主要矿山发运港:矿山公司FMG、必和必拓以及罗伊山在黑德兰港均拥有自建泊位,即矿山从政府部门租用港口的土地用于建造泊位。其中FMG在黑德兰港拥有5个泊位,矿山到港口的距离大约为270公里,铁矿石通过自建的铁路和火车运输;必和必拓拥有8个泊位,其矿山到港口的距离约为400公里;罗伊山拥有2个泊位。此外,皮尔巴拉港务局在黑德兰港拥有4个公共码头,其中3个用于各种商品的进出口,一个用于中小矿山企业的铁矿石进出口。在公共港口的UtahPoint,铁矿石运力为2000万吨/年,该点主要是Atlas、MRL等中小矿山的铁矿石发运点。中小矿山的铁矿石是通过卡车公路运输到UtahPoint。大型矿山装卸铁矿石的船均为海岬型,中小矿山的船为巴拿马型。

3.运力:港口每30分钟发运一艘海岬型船,平均每天发运6-8艘,每天最多30艘船排队出港,平均每天19艘船进出港。铁矿石日均发运量为120-140万吨。2018年黑德兰港铁矿石发运总量为5.2亿吨,2019年港口还将提高铁矿石发运能力,日均铁矿石发运量将提高到150万吨,2019财年目标发运量5.4亿吨铁矿石。

来源: 同花顺财经

评论

发表评论

登录后发表评论,新用户请点击注册