【每日公司024】加拿大Sunshine Oilsands Ltd.(TSX: SUO   HKEX: 2012)

【每日公司024】加拿大Sunshine Oilsands Ltd.(TSX: SUO HKEX: 2012)

油气类,每日公司: 每日公司,页岩油

状态: 初级勘查
交易种类: 合资
项目国家: 北美  加拿大
项目地址: 1020, 903 - 8 Avenue S.W. Calgary, Alberta, Canada
货币: RMB    投入资金预估:¥ 面议
2014-10-22发布   浏览次数(1296)
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项目优点


介绍
地质与资源
矿山资料
可行性研究
投资分析报告
公司资料

阳光油砂有限公司是一家位于卡尔加里的上市公司,自二零一二年三月一日起在香港联合交易所有限公司上市,自二零一二年十一月六日起在多伦多证券交易所上市。我们的最终目标是实现价值最大化,提供可持续、可预测的石油增长。

投资亮点

(1)资产

l 阳光油砂关注发展其位于阿萨帕斯卡尔油砂地区的重要油砂矿区。阳光油砂享有超过1,000,000英亩租赁协议的100%拥有权,相当于阿萨帕斯卡尔地区全部分配租赁协议的约7%。

l 拥有阿萨帕斯卡尔地区超过1,000,000英亩的最大租赁协议

l 多个资产分组的组合

l 碎屑岩——高价值,中期SAGD资产

l 碳酸盐岩——大量长期价值资产

l 常规重油——通过与Renergy Petroleum (Canada) Co. Ltd.合作开发Muskwa和Godin地区油田来引进增产技术。

l 只进行热采,不开采资源

l 不使用尾矿库或矿坑

l 长期水源为微咸水,源自深处地质构造

l 据阳光油砂管理层目前预计,碎屑岩地区及碳酸盐岩矿产的生产潜力可达每日100万桶。我们目前正在Muskwa重油区进行常规重油生产,据预计,随着Muskwa重油区的进一步开发,产量将会继续增加。

(2)经验丰富的团队

阳光油砂在经验丰富的团队带领下,有着稳健的企业管治和资本成本控制。本团队在创造巨大价值方面往绩彪炳,成功管理过各种大型项目。我们的管理层与员工在各种油气成藏组合包括常规重油、碎屑岩和碳酸盐岩储备等的营运经验丰富。

(3)独立评估

在完成二零一二年下半年West Ells地区SAGD商业项目相关的钻探和地震勘探项目、完成及继续开展Thickwood、Legend Lake地区SAGD商业项目之后,独立评估人员完成了对储量和资源的评估,评估结果于二零一二年十二月三十一日生效,内容包括:

l 0.79亿桶的探明储量,合共税前现值(10%折现)3.63亿加元

l 4.44亿桶的探明加基本探明储量,合共税前现值(10%折现)4.61亿加元

l 5.79亿桶的探明加基本探明加预测储量,合共税前现值(10%折现)9.86亿加元

(4)里程碑

阳光油砂迄今为止已取得了巨大的成就。这些里程碑以构建股东价值为中心,推动我们位于阿尔伯塔省阿萨帕斯卡尔地区的砂岩油藏及碳酸盐岩的丰富资源基础。

l 二零一二年三月一日,阳光油砂完成本公司的首次公开发售并在香港联合交易所有限公司(「香港联合所」)以上市代号「2012」上市,集资额约为5.7亿加元。

l 通过过首次公开发售,阳光油砂自基础投资者取得庞大投资,其中包括中国投资有限责任公司的全资附属公司Premium Investment Corporation、EIG Management Company及中国石油化工集团公司(或称为中石化集团)的全资附属公司中国石化盛骏国际投资有限公司。

l 本公司在其日期为二零一二年十二月三十一日独立编制的储量及资源量报告显示其资产价值及数量上大幅增长;最佳估计可采资源量总额逾50亿桶,较二零一一年十一月三十日增加20亿桶(65%)。

l 本公司已与中国石化集团国际石油勘探开发有限公司就战略合作订立谅解备忘录,将合作时间延长至二零一四年十二月三十一日。

l 本公司已与中国石化集团国际石油勘探开发有限公司就战略合作订立谅解备忘录。

l 阳光油砂于二零一二年十一月十六日在多伦多证券交易所(「TSX」)以代号「 SUO」上市。

l 运营方面,本公司已获批准于West Ells进行第一个蒸汽辅助重力泄油(「SAGD」)每日1万桶的项目,从年初起在West Ells开始土木施工及于夏季开始机械安装。

l 我们展开West Ells项目及取得重大进展,并拟于二零一四年第四季度全速进行该项目。

l 关于其他核心地区,阳光油砂继续展开其项目的监管办理。Thickwood地区已获得每日1万桶的项目批准,而Legend地区预计将于二零一四年初获得每日1万桶的专案批准。

l 0.79亿桶的探明储量,合共税前现值(10%折现)3.63亿加元

l 4.44亿桶的探明加基本探明储量,合共税前现值(10%折现)4.61亿加元

l 5.79亿桶的探明加基本探明加预测储量,合共税前现值(10%折现)9.86亿加元

项目介绍

(1)West Ells

二零一三年九月底时完成了整季建设,为二零一二年十月二日开始兴建的West Ells设施提供了完整通道。West Ells的SAGD项目将分两期进行,每期为每日5,000桶。分阶段扩大计划将分期增加产量。West Ells预期可从 Wabiskaw区生产逾每日100,000桶油砂重油,为期18年,生产年期逾50年。计划中第一阶段的“开始注入蒸汽”预计于二零一四年开始,第二阶段也将于此后不久开始。

West Ells一期SAGD项目将分两期进行,每期为每日5,000桶。分阶段扩大计划将分期增加产量。根据阳光油砂管理层的假设,West Ells预期可从 Wabiskaw区生产逾每日100,000桶油砂重油,为期18年,生产年期逾50年。

(2)Thickwood

随着全部的项目监管批准已于二零一三年九月十五日完成,阳光油砂正在推进项目的前端工程和设计(「FEED」)活动。

Thickwood地区包含占地合共5,888公顷的相邻油砂矿区,位于阿萨帕斯卡尔油砂地区第四子午线以西第18范围第90至91镇,距离Fort McMurray约90公里及距离West Ells 40公里。

根据阳光油砂管理层的假设,本公司预期Thickwood 将可生产每日逾70,000桶油砂重油,生产年期为47年。

Thickwood地区将分阶段开发,以控制成本、实行开采技术改进及提升效率。Thickwood资产团队已完成设计基础备忘录(「DBM」),并且正在为长周期设备及服务构建协议。

(3)Legend Lake SAGD项目

阳光油砂Legend Lake地区的矿区继续完成每日1万桶的一期SAGD商业申请兴建。

Legend Lake地区包含占地合共65,024公顷的27个相邻油砂矿区,位于阿萨帕斯卡尔油砂地区,于第四子午线以西第18范围第96镇,距离Fort McMurray约115公里及距离West Ells 15公里。

根据阳光油砂管理层的假设,本公司预期Legend Lake的生产年期将为44 年,可连续20年生产逾每日110,000桶油砂重油。Legend Lake每日10,000桶的一期SAGD商业项目兴建申请于二零一一年十一月二十五日提交。

Legend Lake地区将分阶段开发,以控制成本、实行开采技术改进及提升效率。Legend Lake资产团队已完成设计基础备忘录(「DBM」),正在开展前端工程和设计(「FEED」)

(4)Muskwa常规重油生产

本公司的Muskwa地区总占地101,715公顷,包含21个相邻的油砂租赁协议,位于阿萨帕斯卡尔油砂地区第五子午线以西第2范围至第四子午线以西第24范围第83至89镇,距离沃帕斯卡尔镇约47公里且毗邻Pelican Lake生产区。

通过与Renergy Petroleum (Canada) Co. Ltd.合作开发Muskwa和Godin地区油田来引进增产技术,Muskwa将分阶段开发,以管理资本风险及确保资产的高效发展。

Renergy在合资开发协议下将作为操作方操作油田资产。作为操作方,Renergy就油田和资产的百分之五十的工作权益(不包括碳酸盐岩油藏),已同意百分百投入在初期联合作业的油田上至高达2.5亿加元,资金将按作为操作方的Renergy指示调配直到下列任何一种情况出现(i) 出资数额等于承诺上限或(ii) 合作区内任何连续20天以上的日均产量等于或超过每天5000桶原油。

阳光油砂非常高兴通过签订此重大协议获得外部资金资及其他承诺支持,Muskwa和Godin油田的价值和潜力得到进一步确认。

(5)Harper试行项目

阳光油砂的Harper矿产具有较高土地基数,包含几处潜在的发展区。

Harper地区位于第23至25范围第95至98镇之间的Shell Canada油砂租赁协议以北12英里。

阳光油砂于二零零八年十月向能源保护局及阿尔伯塔省环境署提交于Grosmont碳酸盐岩矿藏实施试行开采方案。本试行项目于二零零九年十一月二十七日获能源保护局批准。二零一一年第一季度,本公司往试行项目现场调集设备,证明油田对热刺激的反应。本公司提交试行项目扩大申请,以继续证明油田对热刺激的反应。本试行项目扩大申请于二零一一年十月二十八日获批准,本公司现正调集设备于二零一二年第一季度完成蒸汽吞吐采油法周期。本试行项目扩大申请于二零一一年十月二十八日获批准,本公司已调集设备于二零一二年第一季度完成蒸汽吞吐采油法(「CSS」)周期。

Harper矿产具有较高土地基数,包含几处潜在的发展区。

在历史上,碳酸盐岩开发的最大障碍被认为是地理位置偏僻。阿萨帕斯卡尔油砂地区的东部没有碳酸盐岩油砂重油开发,而阿萨帕斯卡尔油砂地区的西部直到最近之前一直难以开发,且成本高昂。该油藏具有某些特质,从事经济生产要以了解其地质情况及掌握高效生产技巧为基础。阳光油砂将继续评估并发展技术,更好地了解及描述该油藏。

(6)Opportunity

阳光油砂在Opportunity地区拥有的矿区具有砂岩及碳酸盐岩商机。

Opportunity地区包含占地合共21,760公顷的291段相邻区,位于阿萨帕斯卡尔油砂地区,于第四子午线以西第18至22范围第93至97镇。

本地区具有砂岩及碳酸盐岩商机。本公司拟于今后冬季项目中在该地区钻探额外的圈定井、进行评核测试及进一步的地震测试。

(7)Portage

阳光油砂在Portage地区拥有的矿区具有常规重油生产潜力及更多碳酸盐岩商机。

Portage包含291段区域,其中152段的Nisku上下岩层含有碳酸盐岩油砂重油矿产资源潜力。

阳光油砂的项目区域位于阿萨帕斯卡尔油砂地区,于第四子午线以西第17至21范围第76至79镇。Portage的Nisku区受到白云石化,出现断裂,形成晶间多孔的孔隙系统,使该区成为富含油砂重油的高渗透性油层。本地区进行常规重油生产,

具有巨大的碳酸盐岩开发潜力。该地区亦受惠于当地若干油气开发基建好处,区内设有道路、劳工及有关服务可供使用。

(8)其他矿产

阳光油砂的其他砂岩及碳酸盐岩矿产遍布Goffer、Saleski、South Thickwood、East Long Lake、Crow Lake及Godin等地区。

阳光油砂位于其他矿产的油砂租赁地区对我们的砂岩油藏、碳酸盐岩油砂重油项目组合的资产开发有着长期的巨大价值。

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